Check-up Executivo para Clínicas

Check-up Executivo para Clínicas: O Diagnóstico que Pode Transformar a Saúde Financeira do Seu Negócio

Descubra como, através de uma análise completa dos setores, é possível revelar falhas ocultas e, consequentemente, alavancar os resultados da sua clínica.

Atualmente, muitos problemas financeiros enfrentados por clínicas em todo o Brasil estão escondidos nos detalhes da gestão contábil e tributária.

Pensando nisso, a ContaDr desenvolveu o Check-up Executivo para Clínicas, um serviço exclusivo que realiza um diagnóstico completo da saúde administrativa da sua clínica. Em outras palavras, um verdadeiro raio-X da sua operação!

O que é o Check-up Executivo?

Check-up Executivo é uma avaliação preventiva que, além de assegurar a saúde financeira da sua clínica ou consultório, identifica e mitiga riscos tributários, fiscais, contábeis, trabalhistas e de licenciamento para, assim, garantir conformidade e eficiência.

Os setores analisados são:

• Departamento Tributário
• Departamento Pessoal
• Contabilidade
• Fiscal
• Licenciamentos

Nosso time de especialistas não apenas investiga inconsistências, mas também aponta falhas operacionais e, o mais importante, identifica oportunidades reais de melhoria.

Por que sua clínica precisa desse diagnóstico?

Ao longo dos atendimentos que realizamos com clínicas da área da saúde, notamos um padrão: a maioria dos gestores não consegue acompanhar de perto as obrigações e detalhes técnicos da gestão contábil. Isso, por sua vez, gera:

• Pagamento indevido de tributos
• Processos trabalhistas evitáveis
• Falta de indicadores de desempenho
• Tempo da equipe sendo mal aproveitado
• Multas por falhas em licenciamento ou obrigações acessórias

Com o Check-up Executivo, você enxerga todos esses aspectos antes que se tornem um problema. Além disso, é essencial realizar essa análise com profissionais especialistas na área da saúde. Somos uma empresa com mais de 50 funcionários e 500+ clientes CNPJ ativos, tendo realizado mais de 1.000 declarações de IRPF. Dominamos a legislação para, desse modo, garantir que você pague menos impostos com total segurança, evitando fiscalizações, ônus e perda de tempo.

Leia também: Reforma Tributária Clínicas: O Que Muda em 2025

Resultados do Check-up Executivo

Analisamos cerca de 80 itens, dentro das áreas já mencionadas. Com base no relatório detalhado gerado após o diagnóstico, sua clínica poderá:

• Corrigir erros fiscais e contábeis
• Reduzir custos operacionais
• Otimizar processos internos
• Aumentar a lucratividade
• Ter mais previsibilidade e controle

Para quem é indicado esse Check-up?

Se você é gestor, sócio ou proprietário de uma clínica ou consultório, esse check-up é para você. Nosso intuito é que você foque na saúde do seu paciente enquanto nós ajudamos a manter sua empresa regular e sem surpresas para o futuro.

• Clínicas e consultórios médicos
• Clínicas e consultórios odontológicos
• Clínicas Multidisciplinares

Qual o momento ideal para fazer o Check-up Executivo?

Se você está enfrentando dificuldades financeiras, planejando expansão ou, simplesmente, quer garantir que tudo está funcionando dentro das normas, este é o momento certo.

Agende agora seu diagnóstico!

Sobre o Autor:

Leo Furtado

Leonardo é contador e administrador de empresas, CEO e fundador da ContaDr. professor e palestrante em contabilidade na área da saúde, especialista em ferramentas digitais, inovação e empreendedorismo, mais de 1.000 profissionais da área da saúde atendidos, avaliador do prêmio MPE do Sebrae bem como Prêmio Mineiro de Qualidade do IQM, obcecado em ajudar clínicas a pagarem menos impostos e melhorarem a gestão!

Como Declarar Atendimentos Particulares no Imposto de Renda

Como declarar recebimentos de atendimentos particulares no Imposto de Renda da clínica?

Se a sua clínica realiza atendimentos particulares — ou seja, sem a intermediação de planos de saúde — é essencial saber como declarar esses valores corretamente no Imposto de Renda.

Essa receita é comum e, muitas vezes, previsível na rotina da clínica. Por isso, ela merece atenção redobrada.

Toda entrada de dinheiro precisa estar registrada com clareza. Afinal, a Receita Federal cruza automaticamente dados bancários, fiscais e até movimentações suspeitas. Portanto, ignorar ou declarar de forma incorreta pode gerar grandes dores de cabeça.

Neste guia direto ao ponto, você vai descobrir:

✅ Por que declarar atendimentos particulares é obrigatório;
✅ Quais riscos você corre ao fazer isso da forma errada;
✅ Como pagar menos impostos legalmente;
✅ Como obter um diagnóstico gratuito com especialistas em clínicas.

Vamos em frente?

Afinal, atendimentos particulares precisam mesmo ser declarados?

Sim, com certeza. Toda receita que entra na clínica — via convênios, reembolsos ou atendimentos particulares — é considerada rendimento tributável. Logo, ela deve ser declarada.

🧾 Mesmo que o paciente pague diretamente, o valor precisa constar nos registros contábeis e na declaração de IR da clínica ou do profissional.

Além disso, a Receita Federal já utiliza tecnologias avançadas para cruzar dados automaticamente. Isso significa que ela consegue identificar, mesmo sem fiscalização ativa:

• Os valores que entraram na conta da clínica ou do profissional;
• As informações declaradas pelos próprios pacientes;
• Os registros no sistema de emissão de notas ou livro caixa.

Portanto, mesmo que você considere alguns valores “menores” ou “pontuais”, eles devem estar na contabilidade. Ignorar essas receitas é um risco desnecessário.

LEIA TAMBÉM: COMO REDUZIR LEGALMENTE OS TRIBUTOS DA SUA CLÍNICA

O que acontece se eu não declarar corretamente o atendimento particular no imposto de renda?

Os riscos são altos e mais comuns do que muitos gestores imaginam. Algumas clínicas acreditam que emitir notas para convênios ou manter um controle informal é suficiente — no entanto, isso não garante conformidade fiscal.

Veja o que pode acontecer se você não declarar corretamente os atendimentos particulares:

🚨 Multas que podem ultrapassar 200% do imposto devido;
🚨 Inclusão na malha fina da Receita Federal;
🚨 Desenquadramento do regime do Simples Nacional por inconsistências;
🚨 Perda de benefícios fiscais;
🚨 Bloqueio do CNPJ e interrupção das atividades da clínica.

Ou seja, os problemas vão muito além da parte burocrática. Eles afetam diretamente a operação, a reputação e a sustentabilidade da clínica.

Como declarar corretamente os atendimentos particulares no imposto de renda?

A forma certa de declarar depende do regime tributário e da estrutura jurídica da sua clínica. A seguir, explicamos os principais cenários:

🟡 Clínica no Simples Nacional

Nesse caso, a regra é simples — mas exige disciplina e regularidade.

Você precisa:

1. Emitir nota fiscal para todos os atendimentos, inclusive os particulares;
2. Informar os valores no sistema contábil e no PGDAS-D (apuração mensal);
3. Garantir que os dados estejam corretos na declaração anual do Simples (DASN-SIMEI ou DCTFWeb);
4. Guardar os comprovantes por, no mínimo, 5 anos.

💡 Caso a sua clínica esteja próxima de ultrapassar o limite de faturamento do Simples, pode ser a hora de avaliar uma mudança de regime para o Lucro Presumido — o que pode representar economia e mais vantagens fiscais.

🟠 Clínica no Lucro Presumido

Neste modelo, as exigências aumentam — porém, as possibilidades de economia também.

Você deve:

1. Registrar todos os atendimentos no sistema de gestão ou no livro caixa;
2. Incluir os valores na apuração trimestral do IRPJ e da CSLL;
3. Calcular PIS, COFINS e, em alguns casos, ISS sobre essa receita;
4. Manter um controle atualizado e automatizado.

Dessa forma, você evita inconsistências e garante que os percentuais de tributação presumida sejam aplicados corretamente.

🔵 Atendimentos feitos no CPF dos profissionais

Embora ainda muito comum, esse modelo pode ser o mais caro e o mais arriscado. Isso porque o IRPF pode chegar a 27,5% sobre os valores recebidos.

Se esse for o seu caso:

• Declare todos os valores como rendimentos tributáveis;
• Informe o CPF de cada paciente atendido;
• Deduze despesas operacionais via Livro-Caixa somente com documentação detalhada.

⚠️ Nesse formato, os erros são mais sensíveis. Basta uma inconsistência para cair na malha fina ou pagar mais imposto do que o necessário.

Por isso, abrir um CNPJ costuma ser uma escolha mais segura e econômica para muitos profissionais da saúde.

Quais erros mais comuns as clínicas cometem ao declarar atendimentos no imposto de renda?

Veja alguns dos erros mais recorrentes — e perigosos — ao declarar atendimentos particulares:

❌ Misturar contas pessoais com a conta da clínica;
❌ Receber em dinheiro vivo sem registro contábil;
❌ Declarar valores diferentes dos recebidos;
❌ Deixar de emitir nota fiscal para atendimentos particulares;
❌ Usar planilhas manuais sem integração com o sistema de contabilidade.

Evitar esses erros já coloca sua clínica em um nível de organização muito mais seguro e eficiente.

Como pagar menos impostos sem correr riscos?

A resposta está em dois pilares essenciais:

1. Planejamento tributário contínuo

Não adianta pensar em impostos apenas no período do IR. É preciso revisar o regime tributário da clínica regularmente — e, preferencialmente, com o apoio de um especialista.

2. Organização contábil e financeira

Quanto melhor o controle das receitas e despesas, maiores as chances de aproveitar deduções legais e menores os riscos de erros na apuração.

Além disso, contar com uma contabilidade especializada, como a ContaDr., pode mudar completamente a forma como sua clínica lida com as finanças.

Faça um Check-Up Executivo com especialistas em clínicas

Se você chegou até aqui, é porque realmente se preocupa com a saúde financeira da sua clínica. E nós também.

Por isso, a ContaDr. oferece um Check-Up Executivo gratuito: um diagnóstico completo e personalizado que mostra:

✅ Como está a situação fiscal e tributária da sua clínica;
✅ Se você está pagando mais impostos do que deveria;
✅ Como declarar corretamente os atendimentos particulares;
✅ Quais ajustes podem otimizar o IR e gerar economia todos os meses.

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Conclusão: declare certo, pague menos e cresça com segurança

Atendimentos particulares são uma excelente fonte de receita. Contudo, precisam ser declarados com o mesmo cuidado que qualquer outro valor.

Ao fazer isso de forma correta:

🔒 Sua clínica evita problemas com a Receita Federal;
💸 Paga menos impostos com base em dados organizados;
📈 Ganha clareza para crescer com segurança e sustentabilidade.

Conte com a ContaDr. para guiar sua clínica em cada passo. Ajudamos clínicas como a sua todos os dias a conquistar mais tranquilidade na gestão financeira e tributária.

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Sobre o Autor:

Leo Furtado

Leonardo é contador e administrador de empresas, CEO e fundador da ContaDr. professor e palestrante em contabilidade na área da saúde, especialista em ferramentas digitais, inovação e empreendedorismo, mais de 1.000 profissionais da área da saúde atendidos, avaliador do prêmio MPE do Sebrae bem como Prêmio Mineiro de Qualidade do IQM, obcecado em ajudar clínicas a pagarem menos impostos e melhorarem a gestão!

Errei na declaração do IR da minha Clínica. E agora?

Como corrigir o IR da minha Clínica?

Corrigir o IR da clínica é uma ação crucial para evitar problemas fiscais e financeiros. Muitos donos de clínicas médicas e odontológicas cometem erros ao declarar o Imposto de Renda, seja da Pessoa Física (IRPF) dos sócios ou da Pessoa Jurídica (IRPJ) da clínica. Esses erros podem resultar em multas, juros e até em autuações fiscais. Por isso, é fundamental saber como corrigir o IR da clínica de forma segura e eficiente, garantindo que sua clínica esteja sempre em conformidade com a Receita Federal.

Se você percebeu que cometeu um erro ao declarar o Imposto de Renda, seja no IRPF ou no IRPJ, não se preocupe. Existe uma maneira de corrigir o IR da clínica e evitar penalidades mais graves. A boa notícia é que a Receita Federal permite a retificação das declarações, e, quando feito corretamente, o processo pode ser simples e rápido.

Neste artigo, explicaremos passo a passo como corrigir o IR da clínica, detalhando os erros mais comuns e como retificar tanto o IRPF quanto o IRPJ. Além disso, você aprenderá como um Check-up Tributário pode ajudar a prevenir erros futuros e otimizar a carga tributária da sua clínica.

Erros mais comuns na declaração de IR de clínicas médicas e odontológicas?

Antes de mais nada, é importante entender que os erros podem ocorrer tanto na Pessoa Física (IRPF) quanto na Pessoa Jurídica (IRPJ). A seguir, vamos detalhar os casos mais recorrentes em ambos os cenários, justamente para que você identifique se já passou ou pode estar passando por algum deles.

No IRPF (Pessoa Física dos sócios):

Muitos profissionais da saúde, principalmente os sócios de clínicas, acabam errando por falta de orientação contábil adequada. Veja abaixo os deslizes mais frequentes:

• Omissão de rendimentos recebidos da clínica, como o pró-labore ou a distribuição de lucros;
• Dedução de despesas médicas sem a devida comprovação, o que pode levantar suspeitas na Receita;
• Diferenças entre os dados declarados e os informes da própria clínica, o que gera inconsistências que caem na malha fina;
• Inclusão incorreta de dependentes, ou lançamento de despesas educacionais que não são dedutíveis.

Em outras palavras, são erros que, embora simples, podem ter consequências sérias se não forem tratados rapidamente.

No IRPJ (Pessoa Jurídica da clínica):

Já do lado empresarial, a declaração da Pessoa Jurídica exige uma atenção ainda mais técnica. Erros aqui costumam ter impactos maiores, tanto financeiramente quanto juridicamente. Entre os mais comuns, estão:

• Apuração incorreta do lucro tributável, especialmente quando a clínica está no Lucro Presumido ou Lucro Real;
• Classificação inadequada de despesas operacionais, o que pode inflar ou reduzir indevidamente o lucro;
• Erros na emissão de notas fiscais, seja por omissão de receitas ou digitação incorreta de valores;
• Escolha errada do regime tributário, o que pode fazer a clínica pagar muito mais imposto do que deveria;
• Falta de envio da ECF ou ECD, ou envio com informações incompletas.

Portanto, ao identificar qualquer uma dessas falhas, o mais prudente é agir com agilidade para evitar que o problema se transforme em autuação fiscal.

É possível corrigir o IRPF ou IRPJ?

Sim, e é importante reforçar: a Receita Federal permite e até recomenda a retificação das declarações quando há erro. Desde que feita da forma correta e dentro dos prazos estabelecidos, a correção evita penalidades maiores.

Contudo, é fundamental compreender como esse processo funciona para cada tipo de declaração. Abaixo, detalhamos os dois casos.

Como corrigir o IRPF (Pessoa Física)?

No caso do IRPF, o contribuinte tem a possibilidade de retificar a declaração quantas vezes forem necessárias, desde que:

1. A Receita ainda não tenha iniciado uma fiscalização formal sobre aquela declaração;
2. A retificação ocorra dentro do prazo de até cinco anos a contar da entrega da declaração original.

Veja como corrigir, passo a passo:

1. Acesse o mesmo programa da Receita Federal utilizado para preencher a declaração (ou entre no Portal e-CAC);
2. Selecione a opção “Declaração Retificadora”;
3. Informe o número do recibo da declaração original;
4. Altere os dados incorretos — isso pode incluir valores de rendimentos, deduções, fontes pagadoras, entre outros;
5. Envie a nova declaração e salve o recibo de entrega, que servirá como comprovação futura.

⚠️ Atenção: após o prazo oficial de entrega (geralmente até final de maio), não é mais possível alterar o modelo da declaração — ou seja, se foi enviada como Simples, não poderá ser trocada para Completa (ou vice-versa).

Como corrigir o IRPJ (Pessoa Jurídica)?

A retificação do IRPJ é mais técnica, justamente porque envolve obrigações acessórias como a ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e a ECD (Escrituração Contábil Digital).

Além disso, a complexidade aumenta à medida que os erros envolvem pagamento de tributos, como PIS, COFINS, IRPJ e CSLL. Portanto, é altamente recomendável contar com uma contabilidade especializada para esse processo.

Se o erro estiver na ECF:

1. Acesse o programa da ECF referente ao ano da declaração;
2. Reabra o arquivo transmitido e altere os campos necessários;
3. Gere e envie uma nova ECF retificadora, informando o recibo da versão anterior;
4. Armazene o novo recibo como comprovante.

Se o erro for em guias de pagamento (DARFs):

• Recalcule os tributos com os dados corretos;
• Emita novas guias com acréscimos de juros e multa, se for o caso;
• Caso tenha havido pagamento a maior, é possível pedir restituição ou compensação via PER/DCOMP.

Em resumo, quanto antes for feita a correção, menores são os danos financeiros.

Leia também: O que é IRPJ para clínicas? Entenda como declarar em 2025

O que acontece se a clínica não corrigir?

Ignorar o erro pode parecer mais simples no curto prazo, mas, na prática, pode causar problemas sérios. Entre os principais riscos, estão:

• Multas de 75% a 150% do imposto devido;
• Juros pela Selic acumulados mensalmente, o que aumenta rapidamente o valor total;
• Impossibilidade de emitir Certidões Negativas de Débitos (CND), que são essenciais para parcerias e financiamentos;
• Risco pessoal aos sócios, principalmente em regimes de Lucro Real, onde os lançamentos incorretos podem ser interpretados como tentativa de sonegação.

Logo, quanto mais você adia a retificação, maior o risco financeiro e reputacional para sua clínica.

Como evitar que esse problema se repita? Faça um Check-up Tributário

Em muitos casos, o erro na declaração não é um evento isolado, mas sim um sinal de que algo está errado na estrutura contábil da clínica.

Por isso, mais do que corrigir pontualmente, o ideal é fazer uma avaliação completa — um verdadeiro diagnóstico fiscal.

O Check-up Executivo da ContaDr. faz exatamente isso:

• Analisa o regime tributário atual e verifica se ele é, de fato, o mais vantajoso;
• Simula alternativas legais para pagar menos impostos sem correr riscos;
• Avalia todos os lançamentos fiscais e contábeis para identificar passivos ocultos;
• Entrega um plano de ação personalizado, com orientações práticas e seguras.

👉 Em outras palavras: você entende onde está errando, como corrigir e quanto pode economizar nos próximos meses.

Corrigir é essencial. Prevenir é estratégico.

Se você identificou que errou na declaração do IR, não ignore esse alerta. Ele pode ser apenas o sintoma de algo muito maior e mais perigoso para a sua clínica.

👉 Por isso, agende agora o seu Check-up Tributário Executivo com a ContaDr.
Você terá um raio-X completo da situação fiscal da clínica e vai descobrir, com clareza, como pagar menos impostos e se manter 100% em dia com o Fisco.

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Sobre o Autor:

Leo Furtado

Leonardo é contador e administrador de empresas, CEO e fundador da ContaDr. professor e palestrante em contabilidade na área da saúde, especialista em ferramentas digitais, inovação e empreendedorismo, mais de 1.000 profissionais da área da saúde atendidos, avaliador do prêmio MPE do Sebrae bem como Prêmio Mineiro de Qualidade do IQM, obcecado em ajudar médicos e dentistas a pagarem menos impostos e melhorarem a gestão!

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